Erik el Vikingo (Tim Robbins) está cansado de los saqueos, las violaciones y de los cielos grises. Decide entonces reunir guerreros de su pueblo y todos embarcan en un viaje peligroso a Valhalla, para pedir los dioses que acaben con la Edad de Ragnorok y que dejen a su gente ver la luz del sol otra vez. Del director de las comedias del grupo Monty Python.

George es el chófer de una prostituta negra, alta y delgada, llamada Simone, cuyos clientes son hombres de negocios y árabes millonarios. Enamorado perdidamente de ella, George acepta buscar a una vieja amiga de Simone que se ha metido en un buen lío. Está dispuesto a ayudarlas aunque ello suponga enfrentarse a un chulo mafioso y a un obseso rey del porno que no deja de ser la sombra de su pasado. Pronto descubrirá algo que jamás podía imaginar, algo que podría destruir su propia vida.

India, 1825: el país vive con un miedo mortal a miembros de culto conocidos como los "Engañadores". Cometen robos y asesinatos rituales. Horrorizado por sus actividades, un militar inglés, el capitán William Savage, concibe una peligrosa trama para detenerlos. disfrazado, planea convertirse en un "Engañador" e infiltrarse entre sus filas. Siempre presente en las aventuras de Savage hay un sentimiento de temor, él está en constante temor a la traición y la venganza y también sufre una transformación psicológica inquietante al experimentar la sed de sangre de la secta de primera mano.